นักวางแผนการเงิน

หน้าที่หลักของการเป็นนักวางแผนการเงิน คือ การช่วยลูกค้าในการวางแผนด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ สินทรัพย์ต่าง ๆ การคำนวณและลดหย่อนภาษี การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ประเมินความเสี่ยง ไปจนถึงการออมเงินเพื่อการเกษียณในอนาคต นักวางแผนการเงินที่ดี มักจะหาช่องทางในการเพิ่มพูนทรัพย์สินให้ลูกค้าได้มากขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และพร้อมที่จะตั้งเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงปรับแผนการลงทุนและการใช้เงินร่วมกันกับลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยติดตามผลกับลูกค้าเป็นระยะ พร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะสมตามสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนไปอีกด้วย นอกเหนือจากความรู้ด้านการวางแผนการเงินแล้ว นักวางแผนการเงิน ควรมีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี ที่สำคัญต้องมีความใจรักบริการ มีความใจเย็น และสามารถลดความซับซ้อนของข้อมูลทางการเงินเพื่อสื่อสารให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้อีกด้วย